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Scopri come i clienti EGG hanno raggiunto il successo con le soluzioni CRM pensate per il settore finance.

WeUnit

Angelo Spiezia Amministratore Delegato

“La nostra esigenza era di gestire tutto l’iter del processo, dalla preventivazione di tutti i prodotti,  all’archiviazione della pratica ed alla successiva fatturazione. Abbiamo trovato queste caratteristiche in EGG finance”


Quali erano le esigenze iniziali che vi hanno spinto a cercare un (nuovo) CRM e perché avete scelto EGG finance?

Erano quelle di individuare una piattaforma che gestisse più prodotti (Mutui, prestiti, CQS) e che desse delle garanzie di affidabilità anche in termini di servizio. La nostra esigenza era di gestire tutto l’iter del processo, dalla preventivazione di tutti i prodotti,  all’archiviazione della pratica ed alla successiva fatturazione. Abbiamo trovato queste caratteristiche in EGG finance, che racchiude tutte queste funzionalità in un’unica piattaforma. Abbiamo, quindi, scelto EGG finance per le sue caratteristiche tecniche e ritengo che ad oggi sia l’unico prodotto sul mercato realmente performante.

 

Quali benefici avete ottenuto utilizzando EGG finance?

Sicuramente il primo beneficio importante è stato quello di avere a disposizione un motore di preventivazione evoluto e che ci consentisse di esporre i servizi su unità esterne con la funzione EGG fusion. Ritengo molto valida la possibilità di essere dinamici nella gestione documentale grazie all funzione di “Stampa Unione”, che ci permette di gestire in autonomia i template. Altre piattaforme non integrano questo tipo di funzionalità, rendendo inevitabili delle modifiche software in caso di necessità di variazione dei template. Ulteriore punto di forza è la possibilità di gestire i campi personalizzati: siamo in grado di aggiungere in autonomia dei campi, in modo da adattare le informazioni di base contenute nel CRM alle nostre specifiche esigenze, tutto ciò senza che sia richiesta alcuna competenza di sviluppo software. Inoltre, grazie alla disponibilità delle API di EGG finance e quindi alla caratteristica di poter aggiungere dei moduli software personalizzati in grado di interfacciarsi direttamente con il CRM, abbiamo potuto implementare il “Preventivatore Credito Condominio”, grazie al quale gli operatori inseriscono i dati del condominio e dell’opera da realizzare ed ottengono un preventivo completo, che viene poi trasformato in pratica e gestito in EGG finance. Un altro plus da sottolineare è l’integrazione dei controlli antifrode effettuati dal nostro fornitore all’interno di EGG finance: ora ci è possibile richiedere i controlli e ricevere gli esiti direttamente nella piattaforma, risparmiando tempo e semplificando il flusso di lavoro.

 

Perché non avete considerato una soluzione realizzata in house?

Abbiamo considerato questa opzione prima di valutare EGG finance, non avendo prima mai trovato un prodotto che soddisfacesse in pieno le nostre esigenze. Con EGG finance abbiamo trovato la soluzione che ci ha permesso di evitare una gestione diretta del software.

 

Quali saranno le vostre esigenze per il futuro?

Viviamo in un mondo digital ed il nostro futuro è orientato ai giovani, pertanto la digitalizzazione dei processi è la direzione che abbiamo già intrapreso. Con il processo di firma digitale già integrato nella piattaforma abbiamo compiuto il primo passo, il prossimo sarà l’identificazione a distanza e mi aspetto che il nostro compagno di viaggio per il futuro sia EGG finance

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Toscano Mutui

Stefano Maffey Amministratore

Cercavamo un gestionale che rendesse più efficace e produttiva la nostra attività. La scelta è ricaduta su EGG finance, oltre che per la validità della soluzione, perché abbiamo incontrato dei professionisti che ci hanno ispirato fiducia.”


Quali erano le esigenze iniziali che vi hanno spinto a cercare un CRM?

Cercavamo un gestionale che rendesse più efficace e produttiva la nostra attività. Precedentemente ci affidavamo ad un’organizzazione semplice con l’ausilio di fogli di calcolo. Crescendo, è nata l’esigenza di un prodotto performante in grado di portare un valore aggiunto nella produzione e la gestione dei rapporti con tutti i collaboratori che gravitano intorno all’attività. Inoltre avevamo necessità di uno strumento che ci supportasse nella gestione delle molteplici difficoltà legislative, organizzative e commerciali tipiche del mondo finanziario.

 

Perché avete scelto EGG finance?

Abbiamo impiegato 5 mesi nella ricerca, valutando 6/7 alternative, spesso più economiche ma la scelta è ricaduta su EGG finance, oltre che per la validità della soluzione, perché abbiamo incontrato dei professionisti che ci hanno ispirato fiducia. E’ stata importante l’ampia possibilità di personalizzare EGG finance, in quanto avevamo bisogno di una soluzione che non ci imponesse una modalità operativa, ma che potesse adattarsi al nostro modello commerciale.

 

Quali benefici avete ottenuto utilizzando EGG finance?

Siamo ancora in una fase ancora embrionale per quanto riguarda la gestione delle pratiche, ma vedo già che a breve ottimi sviluppi e sono sicuro dei benefici. Mentre, nel campo del marketing e nella gestione dei leads in brevissimo tempo abbiamo già dei benefici di una maggiore controllo ed efficace gestione dei nostri commerciali, con un riscontro immediato da parte del reparto.

 

Perché non avete considerato una soluzione realizzata in house?

Noi siamo un po’ ibridi, in quanto abbiamo un nostro gestionale di Gruppo. Una delle ragioni per cui abbiamo scelto di affidarci alla vostra soluzione è stata la facilità di collegamento con il nostro gestionale di Gruppo, da cui non possiamo prescindere. Altre soluzioni, con sistemi chiusi, non ci consentivano questo interfacciamento.

 

Può darci una valutazione complessiva della Vostra esperienza con EGG finance?

Ottima gestione del customer care, che spesso ci risponde in tempo reale a qualunque ora. Utilissimo anche avere l’incontro settimanale di Q&A. Personalmente preferirei una maggiore interazione dal vivo con le persone, tuttavia lo strumento informatico spesso permette di essere più veloci nella soluzione dei problemi. Il nostro team vendite ha molte aspettative per quanto riguarda la nuova release della vostra App mobile

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ExtraBanca

Alberto Rabbia Head of Operations, Governance & Finance

 “Grazie ad EGG, con un costo contenuto, siamo riusciti a dotare rapidamente la nostra forza vendita presente sul territorio di uno strumento molto efficace e facile da utilizzare.”


Quali erano le esigenze iniziali che vi hanno spinto a cercare un (nuovo) CRM e perché avete scelto EGG finance?

Cercavamo una soluzione informatica che consentisse di distribuire i nostri prestiti personali e prodotti di credito al di fuori delle filiali. Avevamo bisogno di uno strumento che ci consentisse in poco tempo, con pochi interventi di configurazione, di raggiungere il nostro obiettivo. Grazie ad EGG, con un costo contenuto, siamo riusciti a dotare rapidamente la nostra forza vendita presente sul territorio di uno strumento molto efficace e facile da utilizzare. Abbiamo scelto EGG finance prima di tutto perché il mercato ci diceva che fosse una delle migliori soluzioni per la collocazione dei prestiti personali.

 

Quali benefici avete ottenuto utilizzando EGG finance?

EGG finance non ha disatteso le attese, e la rete non ci ha mai fatto pervenire critiche di alcun genere, pertanto consideriamo l’esperienza di utilizzo assolutamente positiva.

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GE.SI finance

Gerardo Parrella Amministratore Unico

“Le esigenze iniziali erano quelle di avere un gestionale che velocizzasse le nostre attività di gestione pratiche con il network di collaboratori e le comunicazioni tra back office e rete.”

 

Quali erano le esigenze iniziali che vi hanno spinto a cercare un (nuovo) CRM e perché avete scelto EGG finance?

Le esigenze iniziali erano quelle di avere un gestionale che velocizzasse le nostre attività di gestione pratiche con il network di collaboratori e le comunicazioni tra back office e rete. Con il vecchio fornitore non eravamo riusciti a soddisfare pienamente le esigenze della rete, viceversa con EGG finance abbiamo trovato un prodotto più completo, puntuale ed affidabile. Inoltre avevamo avuto delle ottime referenze su EGG finance da altri operatori presenti sul mercato e già clienti di EGG finance, nonché dal nostro responsabile della rete di vendita indiretta, che in passato aveva avuto modo di lavorare con il vostro CRM.

 

Quali benefici avete ottenuto utilizzando EGG finance?

Le nostre aspettative son state confermate: EGG finance fa bene quello che deve fare. In passato, con altri prodotti, avevamo avuto problemi nella gestione dei dati, ad esempio preventivi disallineati, note non salvate correttamente, etc. Con EGG finance tutto funziona correttamente. 

 

Perché non avete considerato una soluzione realizzata in house?

Nel 2014 avevamo percorso questa strada, sviluppando internamente un software per la gestione della rete di vendita diretta. Abbiamo impiegato più di un anno per sviluppo dell’applicativo e la conclusione è stata chiara: meglio lasciar sviluppare il software a chi lo fa di professione e concentrarci invece sulla nostra attività. Il rischio concreto, infatti, è che l’investimento per la produzione del software in house, non solo si trasformi in un costo, ma distolga anche le attenzioni dal nostro vero business.

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